Wat is een gereserveerd aandeel en wat kunt u ervan krijgen?

Het komt voor dat de naaste familie van de overledene (wettelijke erfgenaam) in het testament wordt weggelaten. Desondanks kan hij zijn aanspraken op de verdeling van een deel van het onroerend goed dat deel uitmaakt van de erfenisregeling, voortzetten. De belangen van de wettelijke erfgenaam worden gewaarborgd door een gereserveerd aandeel. Hieronder vertellen wij u wie recht heeft op een gereserveerd aandeel, hoe u dit kunt aanvragen en wat u kunt krijgen.

Wilt u zonder onnodige formaliteiten offertes ontvangen van meerdere renovatiebedrijven? Gebruik dit formulier! Het is makkelijk!

Wat is een gereserveerd aandeel?

Een gereserveerd aandeel is een van de vormen om de belangen van wettelijke erfgenamen veilig te stellen. Het kan worden gebruikt wanneer de overledene een testament heeft geschreven waarin hij familieleden heeft weggelaten, bijvoorbeeld wanneer hij het vermogen aan slechts één zoon of dochter heeft overgedragen. Na de opening van het testament kunnen wettelijke erfgenamen nog aanspraak maken op een aandeel in de nalatenschap. We kunnen er dus van uitgaan dat het recht op een voorbehouden aandeel een vorm van compensatie is voor mensen die in een testament zijn nagelaten.

Wie heeft recht op een gereserveerd aandeel?

Zoals eerder vermeld is een gereserveerd aandeel een uitkering voor wettelijke erfgenamen. Daarom is de mogelijkheid om een ​​gereserveerd aandeel te ontvangen beschikbaar voor personen die het recht zouden hebben op wettelijke vererving van goederen (als het testament niet was geschreven). Het is waar dat de testamentaire erfgenaam altijd voorrang heeft bij het ontvangen van de erfenis. Een wettelijke erfgenaam heeft echter ook recht op bepaalde financiële aanspraken. Dus wie heeft recht op een gereserveerd aandeel?

• Afstammelingen van de overledene - dat wil zeggen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
• De echtgenoot van de overledene.
• De ouders van de overledene.

Opgemerkt moet worden dat de bovengenoemde groepen mensen een voorbehouden aandeel kunnen krijgen, maar alleen als ze een wettelijk erfrecht zouden hebben. Dit erfrecht staat altijd open voor de kinderen van de overledene en voor de echtgenoot. Kleinkinderen krijgen het recht op een gereserveerd aandeel in een situatie waarin hun ouder (d.w.z. het kind van de overledene) de opening van het testament niet heeft meegemaakt. Dezelfde regel geldt voor de achterkleinkinderen van de erflater.

De laatste groep, namelijk de ouders van de overledene, krijgt het recht op een voorbehouden aandeel in een situatie waarin de erflater geen echtgenoot of afstammelingen had.

Wanneer is de erfenis van de ouders en de echtgenoot niet verschuldigd?

Er zijn ook situaties waarin de wettelijke erfgenaam het recht op een voorbehouden aandeel verliest. Nakomelingen zullen worden weggelaten als de erflater ze voor zijn dood heeft onterven. In deze situatie hebben ze geen recht op een gereserveerd aandeel van hun ouders of enig ander recht op materiële claims.

Hetzelfde geldt voor de echtgenoot van de erflater. Met het uitvaardigen van een scheidingsbevel vervalt het recht op een voorbehouden aandeel. Het erfrecht geldt evenmin als de erflater voor zijn overlijden door toedoen van zijn echtgenoot een aanvraag tot scheiding van tafel en bed heeft ingediend bij de rechtbank. In deze situatie onderzoekt de rechtbank de gegrondheid van een dergelijk verzoek. Als hij beslist dat het verzoek gegrond was, verliest de echtgenoot het recht op een voorbehouden aandeel. en erfenis.

Een legaat en een testament, d.w.z. de kwestie van onterving

Elke erflater heeft het recht om een ​​bepaalde persoon het recht op een voorbehouden aandeel te ontnemen. Het kan dit doen door middel van onterving, wat gebeurt als:

• De wettelijke erfgenaam heeft een misdrijf gepleegd tegen de erflater of zijn familieleden.
• De wettelijke erfgenaam is opzettelijk en hardnekkig zijn familieverplichtingen jegens de erflater niet nagekomen.
• De wettelijke erfgenaam handelde, tegen de wil van de erflater, in flagrante strijd met algemeen aanvaarde sociale normen.

Bovenstaande premissen kunnen een grond zijn voor testamentaire onterving. De onterving zelf moet duidelijk in het testament worden vermeld. Een onterfd persoon verliest het volledige recht op een voorbehouden aandeel. Na haar overlijden kan dit recht echter overgaan op een nakomeling (bijvoorbeeld de kleinzoon van de erflater).

Een onterfd persoon kan ook voor de rechtbank het recht op een voorbehouden aandeel aanvragen. Daartoe moet hij bewijzen dat de gronden voor onterving niet bestonden of dat de erflater haar voor zijn dood vergaf. In feite is zo'n proces vrij moeilijk en kan het lang aanslepen, en het is nog steeds niet bekend of hij een erfenis zal ontvangen.

Lees meer over erfrecht en de regels van erfrecht op basis van een testament In dit artikel.

Wat is de hoogte van het gereserveerde deel?

De hoogte van het gereserveerde aandeel is afhankelijk van de waarde van de erfenisregeling en de mate van verwantschap met de erflater. Het ouderlijk aandeel is meestal de helft van de waarde die verschuldigd zou zijn in het geval van een wettelijke erfenis. Dat wil zeggen, op dit moment als het testament niet zou zijn gemaakt. Hetzelfde geldt voor wettelijke erfgenamen die tot een andere groep erfenissen behoren. De grootste waarde van het gereserveerde deel komt toe aan de kinderen en echtgenoot van de erflater bij blijvende arbeidsongeschiktheid. Een dergelijke wettelijke erfgenaam die tot de eerste verwantschapsgroep behoort, kan 2/3 van de waarde van de scheda ontvangen die hem ter beschikking zou staan ​​in geval van wettelijke erfenis.

Bij het bepalen van het bedrag van het gereserveerde deel zal het belangrijkste zijn om de waarde van de neerwaartse curve nauwkeurig te bepalen. Het schema omvat alle goederen die door de erflater zijn verzameld, maar ook alle schenkingen die door de erflater aan de familie of niet-verwante personen zijn gedaan. Om een ​​schenking aan een familielid in de erfenisregeling te laten opnemen, moet aan twee basisvoorwaarden worden voldaan:

• De schenking moet worden gedaan binnen 10 jaar na de opening van het testament.
• De schenkingsakte mag geen specificatie bevatten die betrekking heeft op de uitsluiting van het erfrecht.

Bij het bepalen van de hoogte van het gereserveerde aandeel houdt de rechtbank rekening met alle wettelijke erfgenamen. Alleen onterfde personen en wettelijke erfgenamen die afstand hebben gedaan van de erfenis worden niet in aanmerking genomen.

Lees meer over woningdonatie en de fiscale gevolgen daarvan lees in dit artikel.

Het recht op een voorbehouden aandeel en de beperking van de vordering

Het gereserveerde aandeel is een civielrechtelijke vordering en kan, net als de meeste andere, verjaard worden. Een aanvraag voor een gereserveerd aandeel van ouders of uitgebreide familie moet worden ingediend binnen vijf jaar na de datum van bekendmaking van het testament. Na deze tijd behoudt de wettelijke erfgenaam het recht op een voorbehouden aandeel. De testamentaire erfgenaam kan echter al profiteren van het feit dat de vordering een natuurlijke status heeft gekregen. Bijgevolg kan de testamentaire erfgenaam, zonder enige gevolgen, vermijden aan de vorderingen van de wettelijke erfgenaam te voldoen.

Hoe een gereserveerd aandeel aanvragen?

De gemakkelijkste manier zou zijn om tot overeenstemming te komen met de testamentaire erfgenaam. Het is de moeite waard om de waarde van het gereserveerde aandeel te berekenen en de erfgenaam te bellen om het ons verschuldigde geld te betalen. Als er geen schikking is, moet de zaak voor de rechter worden gebracht. Een vordering tot een gereserveerd aandeel kan worden ingediend bij een arrondissements- of regionale rechtbank. Districtsrechtbanken nemen rechtszaken in behandeling als de waarde van het door de eiser ingediende bedrag niet hoger is dan 75.000 PLN. In gevallen van grotere waarde moet de vordering worden ingediend bij de rechtbank die bevoegd is voor de laatste woonplaats van de erflater. De aanvraag vereist een notariële akte van erfrecht of een rechterlijke beslissing waarin de verkrijging van een erfenis wordt bevestigd.

Wat is nog meer de moeite waard om te onthouden?

Allereerst dat u bij het aanhangig maken van een zaak bij de civiele rechter rekening moet houden met extra kosten. Een vordering op een gereserveerd aandeel wordt niet op dezelfde manier behandeld als een erfrecht, waarvan de waarde constant blijft. In het geval van zaken voor een gereserveerd aandeel komt de waarde van het griffierecht overeen met het bedrag aan kosten dat wij van de gedaagde eisen. Dit is precies 5 procent van het aangevraagde gereserveerde aandeel. Het griffierecht dient voorafgaand aan de zitting te worden betaald bij indiening van het verzoekschrift. Het is ook mogelijk om een ​​gedeeltelijke of zelfs de volledige vergoeding aan te vragen. Onze aanvraag kan worden ingewilligd als we het vereiste bedrag niet kunnen betalen. Bovendien kan de eiser ook verzoeken dat de vergoeding voor het instellen van de zaak door de verweerder zelf wordt betaald.

Een ander ding dat moet worden onthouden, is het feit dat de erfenis van ouders of uitgebreide familie onderworpen is aan belasting. Het valt onder de successie- en schenkingsrechten. Het is waar dat er ook een mogelijkheid is van verlossing. Elk geval moet hier echter afzonderlijk worden beschouwd. In de loop der jaren zijn de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de erf- en schenkingsbelasting af te dragen veranderd. Daarom loont het de moeite om persoonlijk na te gaan of wij aan alle voorwaarden voldoen voordat u een erfenis aanvraagt.